Сопоставление номенклатуры

Дата обновления: 06.07.2021
Номер карточки: SD0000740

Если товар впервые приобретен у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная). В этом случае, в форме «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится единожды, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.

Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:

  • по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
  • по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа
Сопоставление рис.1.png

В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента. Точность поиска можно регулировать.

Сопоставление рис.4.png

Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.

Сопоставление рис.5.png

Для ручного подбора следует нажать на поле «Номенклатура(2)» и из выпадающего списка выбрать «Найдено в моей базе».

Сопоставление рис.6.png

В открывшемся окне из представленного списка следует выбрать номенклатуру информационной базы, соответствующую номенклатуре поставщика.

Сопоставление рис.7.png

Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».

Сопоставление рис.8.png

В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.

Сопоставление рис.9.png

Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».

Сопоставление рис.10.png

В открывшемся окне создания номенклатуры необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.

Сопоставление рис.12.png

После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».

Сопоставление рис.13.png

Затем можно приступать к созданию либо к подбору документа учётной системы.

Сопоставление рис.16.png

Если в электронном документе содержатся услуги, то документ учётной системы будет создан автоматически, однако поле номенклатура будет не заполнено.

Сопоставление рис.14.png

В данном случае сопоставление номенклатуры можно выполнить:

  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
  • по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
  • по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.

Сопоставление рис.17.png

Если в автоматически созданных документах учётной системы присутствуют неправильные позиции, то данная проблема свидетельствует о некорректном соответствии номенклатуры контрагента с данными информационной базы.

Сопоставление рис.20.png

Требуется правильно сопоставить данные и выполнить перезаполнение документа учёта. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» необходимо перейти в папку «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».

Сопоставление рис.21.png

После чего следует выбрать неправильное соответствие и нажать «Сопоставить».

Сопоставление рис.22.png

В открывшемся окне следует сопоставить номенклатуру контрагента с правильными данными информационной базы и нажать «Сохранить и закрыть».

Сопоставление рис.23.png

Затем из проблемного документа учётной системы необходимо перейти в электронный документ (ЭДО – Просмотреть электронный документ).

Сопоставление рис.24.png

В открывшемся документе необходимо нажать на гиперссылку «Ещё» напротив документа учёта, и выполнить команду «Перезаполнить текущий».

Сопоставление рис.25.png

Документ учётной системы будет перезаполнен данными из электронного документа, и проблема некорректных позиций будет исправлена.

Сопоставление рис.26.png

Для пользователей торговых решений «1С» имеется возможность использовать стандартизированный каталог товаров, доступ к которому осуществляется при помощи сервиса 1С: Номенклатура. При использовании данных из единого каталога участники обмена автоматизируют процесс сопоставления номенклатуры.



В версиях программных продуктов, использующих Библиотеку Электронных Документов 1.1 (Бухгалтерия предприятия 2.0, Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3), для сопоставления номенклатуры необходимо в созданном документе учётной системы нажать «ЭДО – Перезаполнить по электронному документу».

Сопоставление рис.18.png

В открывшемся окне требуется вручную указать номенклатуру информационной базы и нажать «Записать и закрыть».

Сопоставление рис.19.png


Также вам может быть интересно:

Как получить электронный документ?

Отражение электронных документов в учёте

 



Ваша проблема решена?

Ваше сообщение отправлено.